Altersvorsorge zur Realität machen

Die Herausforderung

Charles Schwab wollte das betriebsinterne Verständnis, das Einfühlungsvermögen und die entsprechende Begeisterung der Mitarbeiter für die sich im Übergang befindlichen Pensionskunden fördern. Ziel war es, eine einheitliche Sichtweise zu entwickeln, wie Schwab zum bevorzugten Anbieter in Sachen Altersvorsorge werden könnte. Zusätzlich sollten eine Reihe umsetzbarer Ideen entwickelt werden, die die Marktentwicklungen adressieren und den Bedürfnissen und Wünschen der zukünftigen Pensionskunden entsprechen.

Unsere Lösung

Charles Schwab beauftragte Prophet mit der Ausrichtung eines Events mit Kreativworkshop zur Ideengenerierung, bei dem die Stakeholder von Charles Schwab mit externen Experten und Kunden ins Gespräch kommen sollten. Während des Events (ein Abendessen, gefolgt von einem ganztägigen Workshop) wurden Ziele, Charakteristika und Ideen diskutiert, die Schwabs Pensionsstrategie vorantreiben sollten und es wurden Entwürfe für vielversprechende Angebotsbereiche erarbeitet. Im Anschluss an das Event definierte Prophet die zukünftigen strategische Ausrichtung von Charles Schwab, die die Ergebnisse der Veranstaltung manifestierte und die Ableitung von Implikationen für eine erfolgreiche Erschließung des Pensionsmarkts ermöglichte.

Ergebnisse

Prophets erarbeiteten Ideen schufen die Grundlage für die Diskussion, wie Schwab durch mehrere relevante Angebotsbereiche Anteile am Markt für angehende Ruheständler für sich gewinnen könnte. Außerdem wurden positive Impulse für die bereichsübergreifende Zusammenarbeit der Stakholder geschaffen, um die entwickelte Strategie voranzutreiben. Das Unternehmen Charles Schwab hatte sich somit neu ausgerichtet und war bereit, das Thema "Altersvorsorge" neu zu erfinden.